线索转客户：

通过线索直接转客户，并通过RPA获取企业相关信息，自动录入，减少销售工作量；当线索转客户为已有客户产生冲突时，可直接申领客户档案。

客户信息管理：

对客户企业信息、拜访情况统一管理，且可关联商机信息，当销售人员发生变动时，保证企业客户资产信息不丢失。

线索自动分配：

支持预设线索自动分配规则，按区域、行业、大客户等属性划分；存量历史线索可通过Excel导入，并自动分配；长期未跟进线索自动回收至线索池。

线索申领：

系统支持手动线索分配或销售主动申领线索，为销售人员，尤其是新入职销售提供更多销售机会。

目标检查：

通过经营数据可层层透视目标结果；重点项目跟进检查。

目标调整：

期初数据可根据客观情况增加或减少，保证目标的合理性。

目标制定：

按年度、季度、月度设置合同、回款和权责为营销管理目标项，目标项可扩展；支持从上而下的目标分解与自下而上的目标上报，保障目标管理不脱节。

目标执行：

营销各项经营数据完成情况自动汇总，按业务单元、人员、行业、产品维度自动分析完成率。

拜访台账：

支持本人或下级创建拜访、协防记录台账，拜访信息自动关联相关线索、商机。

绩效分析：

对销售名下客户的拜访率、商机转化成功率等数据进行分析，支撑行为绩效评定。

拜访流程：

提交拜访流程，由上级审批，审批完成后拜访记录插入台账，保存自动校验拜访时间。

客户拜访：

拜访客户时通过外勤打卡，关联客户，并上传照片，系统进行拜访行为数据记录。

自动生成工作总结：

销售人员记录客户拜访信息、商机信息后，自动生产当日工作总结；语音识别查询与输出相关信息。

风险预警：

通过预设相关关键词和内容，对商机联系记录自动扫描，提早发现跟进不利的风险点商机。

商机报备：

关联客户信息，报备项目商机，一个客户允许多个商机，可以多人经营。

商机阶段：

根据不同行业属性，可以调整商机阶段与每个阶段必须提交的交付物，通过审批流程，规范商机过程管理。

销售经理：

指标：签约、合同完成率、收入、收入完成率、费用支出 栏目：重点关注项目、流程待办、排行榜、快捷入口、销售工具

公海管理：

对长期不经营的客户或商机，自动转入公海池，当销售人员离职时，由相关负责人或系统自动分配给其他销售人员，避免撞单与客户无人经营等情况。

营销负责人：

指标：签约、合同完成率、收入、收入完成率、费用支出 栏目：各区域及各行业合同与收入完成率（去年同期对比）、各产品完成率（排行榜）、重点关注项目、流程待办

各级业务单元负责人：

指标：区域签约、区域合同完成率、区域收入、区域收入完成率、区域费用支出 栏目：区域各行业合同与收入完成率（去年同期对比）、区域各产品完成率（排行榜）、重点关注项目、流程待办、销售工具